自4月18日國(guó)際研討會(huì)后，中國(guó)鋼材被美國(guó)、歐盟等煩傾銷(xiāo)阻力下，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)李新創(chuàng)及多位行業(yè)人士認(rèn)為東南亞及非洲、印度，將有望成為鋼鐵行業(yè)出口的新興市場(chǎng)。
專(zhuān)家建議“優(yōu)進(jìn)優(yōu)出”
中國(guó)鋼鐵行業(yè)正面臨內(nèi)憂(yōu)外患。
一方面，去產(chǎn)能正面臨債務(wù)、就業(yè)、復(fù)產(chǎn)等多重挑戰(zhàn)。今年初，國(guó)務(wù)院發(fā)布的化解過(guò)剩產(chǎn)能指導(dǎo)意見(jiàn)提出，全國(guó)要化解1到1.5億噸鋼鐵產(chǎn)能。4月以來(lái)，財(cái)政、人社、環(huán)保等部委先后出臺(tái)了財(cái)稅、金融、職工安置等7大去產(chǎn)能配套文件。至5月中旬，山東、河北等16個(gè)省份也紛紛公布了鋼鐵去產(chǎn)能時(shí)間表。業(yè)內(nèi)較為樂(lè)觀的觀點(diǎn)稱(chēng)，今年下半年將成為去產(chǎn)能的密集執(zhí)行期。
但今年4月以來(lái)，在期市、現(xiàn)貨市場(chǎng)一波瘋狂漲勢(shì)刺激下，鋼企利潤(rùn)回升至近十年來(lái)最高水平，也因此引爆了一波鋼企復(fù)產(chǎn)潮。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，4月全國(guó)粗鋼產(chǎn)量6942萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.5%。折算4月日均231.4萬(wàn)噸，比2014年6月的231萬(wàn)噸還高出0.4萬(wàn)噸，創(chuàng)日均產(chǎn)量的歷史新高。分析師預(yù)測(cè)稱(chēng)，“這一波復(fù)產(chǎn)的鋼鐵產(chǎn)能約在5000萬(wàn)噸左右，這將給原本去產(chǎn)能目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)帶來(lái)新的壓力。”
另一方面，作為化解過(guò)剩有效途徑之一的鋼材出口，正遭遇越來(lái)越頻繁的貿(mào)易摩擦。
2015年，我國(guó)鋼材出口達(dá)到1.12億噸歷史高位。與此同時(shí)，出口遭受的貿(mào)易摩擦案也隨之大幅增加。2015年鋼鐵行業(yè)遭遇的貿(mào)易摩擦案達(dá)37起，已連續(xù)8年位列貿(mào)易摩擦行業(yè)首位。進(jìn)入2016年更是有增無(wú)減，今年僅前2個(gè)月就有來(lái)自歐盟、美國(guó)、加拿大等國(guó)家和地區(qū)18起“雙反”調(diào)查案件。
5月18日，美國(guó)商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)和日本的冷軋板做出反傾銷(xiāo)反補(bǔ)貼調(diào)查終裁。其中，裁定中國(guó)鋼企的傾銷(xiāo)稅率為265.79%，補(bǔ)貼稅率為256.44%。
20日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)又公告稱(chēng)，認(rèn)定進(jìn)口自韓國(guó)、日本、中國(guó)等12個(gè)國(guó)家及地區(qū)的普碳和合金鋼板對(duì)美產(chǎn)業(yè)構(gòu)成實(shí)質(zhì)損害，做出“雙反”初裁。
中國(guó)商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局負(fù)責(zé)人18日及21日先后就美方對(duì)中國(guó)鋼材反傾銷(xiāo)事宜進(jìn)行回應(yīng)。
“中方將繼續(xù)鼓勵(lì)和支持中國(guó)企業(yè)依法進(jìn)行應(yīng)訴，密切關(guān)注該案進(jìn)展，并堅(jiān)決利用世貿(mào)組織規(guī)則維護(hù)中國(guó)鋼鐵企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益。”該負(fù)責(zé)人稱(chēng)。
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)也在第一時(shí)間回應(yīng)稱(chēng)，鋼協(xié)內(nèi)部正在積極商討對(duì)策，具體情況將在例行信息發(fā)布會(huì)上公布。分析師認(rèn)為，即便美國(guó)把鋼材入口全封掉，也不過(guò)200萬(wàn)噸的出口量，對(duì)國(guó)內(nèi)鋼材出口影響并不大。
但值得一提的是，歐盟今年2月還就中國(guó)生產(chǎn)的中厚板、熱軋板、無(wú)縫管多種鋼材產(chǎn)品發(fā)起了反傾銷(xiāo)調(diào)查，同時(shí)對(duì)冷軋板做出反傾銷(xiāo)初裁，涉及數(shù)量達(dá)近400萬(wàn)噸，占中國(guó)對(duì)歐洲出口總量的40%左右。業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)“可以想象，一旦涉案產(chǎn)品也被實(shí)施限制，我們也極大可能將失去歐洲的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。”
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)李新創(chuàng)近日在新加坡出席國(guó)際鐵礦周“一帶一路”論壇時(shí)指出，中國(guó)鋼鐵工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入減量發(fā)展的時(shí)期。在進(jìn)出口戰(zhàn)略上，中國(guó)鋼鐵行業(yè)應(yīng)該由“大進(jìn)大出”向“優(yōu)進(jìn)優(yōu)出”轉(zhuǎn)變。在擴(kuò)大“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品、優(yōu)特產(chǎn)品”出口量、占比的同時(shí)，推進(jìn)出口地區(qū)和出口產(chǎn)品的多元化，拓寬出口鋼材產(chǎn)品的品種規(guī)格，避免因國(guó)外對(duì)某一鋼鐵產(chǎn)品采取貿(mào)易保護(hù)主義帶來(lái)的出口受阻風(fēng)險(xiǎn)。
東南亞是出口重點(diǎn)市場(chǎng) 非洲、印度潛力巨大
一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是，鋼材出口的國(guó)際市場(chǎng)，正發(fā)生微妙的變化。具體來(lái)說(shuō)，北美和歐洲的市場(chǎng)地位在不斷下降，而“一帶一路”沿線(xiàn)的東南亞地區(qū)重要性正不斷提升，與此同時(shí)，非洲因巨大市場(chǎng)潛力也正在成為鋼礦企業(yè)布局海外的重要落點(diǎn)。
據(jù)機(jī)構(gòu)研報(bào)，2015年全球出口1.12億噸鋼材中，亞洲地區(qū)貢獻(xiàn)出口量最大。當(dāng)年亞洲地區(qū)出口量為7964萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.5%，占總出口量的71%；其次是拉丁美洲、歐洲和非洲地區(qū)，出口量分別957.5萬(wàn)噸、955.6萬(wàn)噸和943.0萬(wàn)噸，占總出口量比例分別為9%、8%、8%；對(duì)北美地區(qū)出口333.4萬(wàn)噸，占總量3%；對(duì)大洋洲出口85.1萬(wàn)噸，占比1%。
分析師指出，在傳統(tǒng)重點(diǎn)出口區(qū)域亞洲，韓國(guó)近10年來(lái)一直位居中國(guó)鋼材出口輸出地第一位。但其總量占比呈逐年下降趨勢(shì)。2015年對(duì)韓出口量在總量占比為17%，較2008年的37%峰值大幅下跌；與之形成對(duì)比的是東南亞市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，2015年中國(guó)對(duì)東南亞11國(guó)出口總量達(dá)3460萬(wàn)噸，是2006年的5.2倍，占出口總量的43%，較2006年的27%增長(zhǎng)了16個(gè)百分點(diǎn)。
找鋼網(wǎng)國(guó)際電商事業(yè)部總經(jīng)理姚金鶴近日剛從迪拜考察海外市場(chǎng)回國(guó)。23日下午，他在電話(huà)采訪(fǎng)中向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示：“我個(gè)人非?？春脰|南亞和西亞地區(qū)的出口市場(chǎng)。比如，越南、緬甸、印尼、菲律賓等國(guó)家都有巨大的發(fā)展需求，但其本身產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平較低，鋼材供應(yīng)不足，這就給中國(guó)的鋼鐵出口提供了空間。”據(jù)其介紹，找鋼網(wǎng)正沿著“一帶一路”戰(zhàn)略在海外布局。去年以來(lái)，找鋼網(wǎng)相繼在韓國(guó)、新加坡、越南成立了3家海外分公司，今年還計(jì)劃在日本、阿聯(lián)酋、泰國(guó)等地布局設(shè)立分公司。
姚金鶴還提到了非洲市場(chǎng)的巨大潛力。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)對(duì)非洲鋼材出口近年來(lái)增長(zhǎng)十分迅猛。2015年中國(guó)向非洲出口鋼材943萬(wàn)噸，較10年前增長(zhǎng)了6倍。“非洲經(jīng)濟(jì)這幾年發(fā)展迅速，但是鋼鐵產(chǎn)能?chē)?yán)重滯后，大多靠進(jìn)口滿(mǎn)足需求。再加上當(dāng)?shù)匦畔㈤]塞，聽(tīng)說(shuō)有的1噸鋼材利潤(rùn)能做到幾百美金。”張曉麗預(yù)計(jì)，2016年，中國(guó)向非洲地區(qū)的鋼材出口量有望超過(guò)1000萬(wàn)噸。
李新創(chuàng)在采訪(fǎng)中也談到了鋼鐵企業(yè)開(kāi)拓新興市場(chǎng)的重要性。在非洲、中東之外，他還強(qiáng)調(diào)了另一個(gè)潛力巨大的市場(chǎng)，印度。
據(jù)李新創(chuàng)提供的預(yù)測(cè)報(bào)告，在“一帶一路”沿線(xiàn)，年消費(fèi)量超過(guò)50萬(wàn)噸的有31個(gè)國(guó)家（或地區(qū)），其中東南亞和中東等地是未來(lái)鋼材需求增長(zhǎng)的主力地區(qū)。報(bào)告預(yù)測(cè)，到2020年，印度將成為“一帶一路”31個(gè)國(guó)家中鋼材缺口最大的國(guó)家，鋼材需求缺口將超過(guò)2000萬(wàn)噸。
但姚金鶴指出，印度雖然缺口量大，但由于各個(gè)邦之間的法律政策差異巨大，企業(yè)自己做出口會(huì)非常麻煩。
“鋼材出口也是有風(fēng)險(xiǎn)的。”在姚金鶴看來(lái)，非洲地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)包括基礎(chǔ)設(shè)施落后、美金緊俏、回款困難等。“拉美只能做長(zhǎng)線(xiàn)考慮，短期內(nèi)當(dāng)?shù)卣趾徒鹑谑袌?chǎng)都不穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)太大。還是先從政策法規(guī)相對(duì)完善的東南亞開(kāi)始吧。”
如何才能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？姚金鶴建議，中小型鋼企最好與專(zhuān)業(yè)的大型鋼貿(mào)商或電商進(jìn)行合作，由對(duì)方提供穩(wěn)定的渠道出口鋼材。
由此看來(lái)如今鋼材行業(yè)轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行，從傳統(tǒng)營(yíng)銷(xiāo)模式轉(zhuǎn)變?yōu)殡娚虪I(yíng)銷(xiāo)大大提高了銷(xiāo)售渠道的多樣化。